חברת יורוג'ן, שמוחזקת על ידי מורי ארקין וקרן פונטיפקס, גייסה 58 מיליון דולר בהנפקה ראשונה של מניותיה בנאסד”ק. יורוג'ן הנפיקה 4.5 מיליון מניות במחיר של 13 דולר שהוא מרכז טווח המחירים שתוכנן להנפקה. עם זאת, הגדילה יורוג'ן ב-30% את כמות המניות שהנפיקה בהשוואה לתכנון המוקדם. ההנפקה משקפת שווי של 156 מיליון דולר לאחר ההנפקה ו-98 מיליון דולר לפניה.
חתמי ההנפקה ג'פריס ו-Cowen קיבלו אופציה שניתנת למימוש בתוך 30 יום לרכוש מהחברה כמות נוספת של 671 אלף מניות במחיר ההנפקה, כלומר 15% מהיקפה הראשוני של ההנפקה, ואם יממשו את האופציה תגייס יורוג'ן עוד 4.8 מיליון דולר . המסחר במניותיה של יורוג'ן החל אמש תחת הסימול URGN וביום המסחר הראשון שלה עלתה המניה ב-7.5% ל-14 דולר.
מאת יורם גביזון
