“אנחנו מאמינים שאנחנו נמצאים על קרקע בטוחה בכל הקשור לחוב שלנו”, כך אמר היום תומר אמיתי, מנהל קשרי המשקיעים של טבע בישראל, במסגרת כנס אופנהיימר שנערך היום בת”א. בסוף הרבעון הראשון היה לטבע חוב של 30.8 מיליארד דולר וחוב נטו של פחות מ-30 מיליארד דולר. רוב החוב נלקח ב-2016 לצורך מימון רכישת אקטביס.
לדברי אמיתי, “התזרים החזק ברבעון הראשון והנפקת האג”ח שעשינו הובילו אותנו לחוב נטו של מתחת ל-30 מיליארד דולר, ומאז סוף הרבעון המשכנו להפחית את החוב, בסך הכול התמונה היא טובה. גיוס החוב הוביל לפריסה של פרופיל הפירעונות שלנו והתאים אותו לפרופיל תזרימי המזומנים החזויים שלנו, כך שאנחנו נמצאים על קרקע בטוחה”.
אמיתי התייחס לתוכנית ההתייעלות שטבע מבצעת, במטרה להפחית את בסיס העלויות ב-3 מיליארד דולר.
לדבריו, תוכנית ההתייעלות של החברה מתקדמת בקצב משביע רצון, אפילו מעבר לציפיות. הפחתה משמעותית במצבת כוח האדם של החברה, 6,200 איש עזבו, תהליך לא קל, לא פשוט אבל מתחייב לאור המצב שהחברה נקלעה אליו. אנחנו מטפלים בכל מערך המתקנים שלנו, וכמובן בדריסת הרגל של המפעלים שלנו, ומדצמבר הודענו על סגירה או מכירה של 10 מפעלים. בסך הכול התמונה היא של התקדמות טובה”.
מאת שירי חביב ולדהורן
